В пятидесятых годах прошлого столетия бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают: их дочь необычна. У неё есть дар, который сейчас назвали бы экстрасенсорным. Родители сталкиваются с трудностями, к которым не были готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. У неё тоже есть паранормальные способности. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.