Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за мелкой оплошности его переводят в Ленинград, где приходится заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных чиновников. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими угрозами и возможными терактами.
